SetXRM Lösungen
CRM-Vertriebsmanagement
Vom Adressbuch über Leads und Angebote bis zum Auftrag: Steuern Sie alle Aktivitäten Ihres Vertriebsteams mit SetXRM und steigern Sie Ihre Vertriebsleistung.
Funktionen des SetXRM CRM-Pakets
Die SetXRM CRM-Lösung bündelt Kunden, Gespräche, Angebote und Aufträge auf einer Plattform. Mit der Kanban-Angebotsverfolgung behalten Sie alle aktiven Angebote auf einer einzigen Seite im Blick.
- Keine Begrenzung der Benutzeranzahl
- Alle Kundendaten zentral erfassen
- Gesprächsnotizen und Besprechungen nachverfolgen
- Aufgaben an Teams vergeben und verfolgen
- Sehen, welcher Kunde welches Angebot erhielt und welche Aufträge eingingen
- Termine, Meetings und Kundenstandorte verfolgen
- Arbeit mit Systembenachrichtigungen erleichtern
- Dynamische Berichte für alle Prozesse erstellen
- System gleichzeitig in mehreren Sprachen nutzen
- Externe IP-Zugriffe zentral steuern
- Dashboards je nach Benutzerberechtigung
- Bestands- und Saldenabfrage, Auftragsintegration
Module
CRM-Vertriebsmodule
Adressbuch
Führen Sie Ihre Kunden mit allen Details im CRM-System und verfolgen Sie weitere Informationen wie Ansprechpartner und Standorte.
Lead-Management
Verfolgen Sie potenzielle Kunden, die noch kein Angebot erhalten haben. Über die SetXRM Rest API gelangen Leads von Ihrer Website oder aus anderen Anwendungen automatisch ins System.
Angebotsmodul
Speichern Sie Angebote im passenden Format, erzeugen Sie sie automatisch als Word- oder PDF-Datei und versenden Sie sie direkt per E-Mail. Die Kanban-Ansicht zeigt alle aktiven Angebote auf einer Seite.
Aktivitäten, Termine und Aufgaben
Verfolgen Sie interne Aktivitäten, Kundenbesuche und Aufgaben Ihres Vertriebs in Listen, im Kalender und auf der Karte. Eine Standortprüfung bestätigt, dass der Besuch tatsächlich vor Ort stattfand.
CRM-Berichtsmodul
Rufen Sie Aktivitäts-, Termin- und Vertriebsberichte im System ab oder lassen Sie sie regelmäßig per E-Mail versenden. Sehen Sie den Vertriebstrichter in einem Bericht und analysieren Sie Engpässe.
Auftragsmodul
Sobald aus einem Angebot ein Auftrag wird, verfolgen Sie alle weiteren Schritte in SetXRM; auf Wunsch werden Aufträge automatisch an Ihr ERP-System übergeben.
Kalendermodul
Jedes Modul mit Datumsfeld lässt sich im Kalender verfolgen: Besuchskalender je Vertriebsmitarbeiter, Aufgabenkalender, Angebotskalender nach Gültigkeitsdatum und mehr.
Kartenmodul
Verfolgen Sie geplante und durchgeführte Besuche sowie Kundenstandorte auf der Karte und werten Sie direkt dort aus – etwa die Besuche eines Mitarbeiters in einem bestimmten Bezirk oder Zeitraum.
Integrationen
Auftragserfassung, Bestandsabfrage, Debitoren-, Risikolimit- und Saldenintegration mit ERP-Systemen (Logo, Mikro, Netsis, SAP u. a.); Anbindung beliebiger Anwendungen per Rest API und mobile Vorgänge mit NFC-Geräten.
Reicht das CRM-Paket für Ihre Vertriebsprozesse nicht aus?
Mit den Plattformfunktionen von SetXRM passen Sie die vorhandenen Paketmodule schnell an und ergänzen per Drag-and-drop weitere Module – ganz ohne Programmierung.
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